성과 요약| 일평균 수익률 | 1M 수익률 | 1Y 수익률 | MDD |
|---|---|---|---|
| 0.0576% | 0.71% | 2.34% | -8.55% |
5자산 포트폴리오 국내 상장 ETF 구성의 운용 기록입니다. 연평균 수익률(CAGR) 15.6%, 총누적수익률 47.54%, 최대 낙폭(MDD) -8.55%, 운영일수 676일, 데이터 기준일 2026-10-14. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
누적 수익률 차트전략 설명서| 전략 구성 종목 예시 | 비중 |
|---|---|
| 1. TIGER 미국S&P500 | 20.0% |
| 2. ACE 국고채10년 | 20.0% |
| 3. ACE KRX금현물 | 20.0% |
| 4. TIGER 구리실물 | 20.0% |
| 5. ACE 국고채3년 | 20.0% |
| 전략분류: 정적자산배분(고정비율 자산배분)
Five Asset Diversification 전략
Five Asset Diversification 전략은 서로 다른 다섯 자산군에 균형 있게 분산 투자하여 경제 변화에 안정적으로 대응하는 것을 목표로 구성된 예시 포트폴리오입니다. 각 자산군이 다양한 경제 국면에서 역할을 분담하도록 설계된 구조입니다.
1. 자산 구성 예시
- 20% 주식: 경제 성장기 수익 추구 자산.
- 20% 채권: 경기 둔화기나 금리 하락기에 방어적 역할.
- 20% 금: 인플레이션 시 자산가치 보전.
- 20% 원자재: 경기 확장기에 수익성 기대 자산.
- 20% 현금 또는 단기채: 유동성 확보 및 위기 대응 자산.
2. 전략 특징
- 높은 분산 효과: 서로 다른 성격의 자산군을 동일 비중으로 구성함으로써 포트폴리오 변동성을 줄입니다.
- 다양한 경제 상황 대응: 자산군이 각기 다른 거시환경에서 반응하도록 설계되어 경제 주기에 유연하게 대응할 수 있습니다.
- 비교적 간단한 구조: 고정된 비율로 유지되는 단순한 프레임으로 관리가 용이합니다.
3. 리밸런싱 방식
본 전략 예시는 매월 말일 기준으로 자산 비중을 점검하고, 초과된 자산을 일부 매도하거나 부족한 자산을 매수하여 원래의 20% 균형 비중을 유지하는 리밸런싱을 수행하는 방식으로 구성되어 있습니다.
4. 참고할 수 있는 투자 성향
- 다양한 자산군에 균형 있게 투자하고 싶은 투자자
- 경제 예측보다는 구조적인 분산 투자에 관심 있는 분
- 단순한 전략으로도 장기적 안정성과 유연성을 추구하는 투자자
※ 본 전략 설명은 과거 데이터를 기반으로 한 투자 모델 예시이며, 투자 권유나 자문에 해당하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 과거의 수익률이나 전략 구조가 미래의 성과를 보장하지 않습니다.