성과 요약| 일평균 수익률 | 1M 수익률 | 1Y 수익률 | MDD |
|---|---|---|---|
| 0.0747% | -2.4% | 13.94% | -12.68% |
ETFstyle 4자산 포트폴리오(한국5:미국5) 국내 상장 ETF 구성의 운용 기록입니다. 연평균 수익률(CAGR) 20.71%, 총누적수익률 65.67%, 최대 낙폭(MDD) -12.68%, 운영일수 676일, 데이터 기준일 2026-10-14. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
누적 수익률 차트전략 설명서| 전략 구성 종목 예시 | 비중 |
|---|---|
| 1. TIGER 200 | 20.0% |
| 2. TIGER 미국S&P500 | 20.0% |
| 3. ACE 국고채10년 | 10.0% |
| 4. ACE 미국30년국채액티브(H) | 10.0% |
| 5. ACE KRX금현물 | 20.0% |
| 6. ACE 국고채3년 | 20.0% |
| 전략분류: 정적자산배분(고정비율 자산배분)
ETFstyle 4자산 포트폴리오(한국5:미국5)
ETFstyle 4자산 포트폴리오(한국5:미국5)는 한국과 미국 주식에 각각 20%씩 투자하며, 채권, 금, 단기 채권을 포함하여 경제의 다양한 국면에 안정적으로 대응할 수 있도록 설계된 자산 배분 전략입니다. ETFstyle 4자산 포트폴리오의 변형입니다. 이 전략은 한국과 미국 시장의 성장성을 동시에 반영하고, 경제 변화에 안정적으로 대응할 수 있는 구조를 제공합니다.
1. 자산 구성
- 20% 한국 KOSPI200: 한국 주식 시장의 대표 지수에 투자.
- 20% 미국 S&P500: 미국 주식 시장의 대표 지수에 투자.
- 10% 한국 장기 채권 (365780): 한국 금리 하락기 안정성을 제공
- 10% 미국 장기 채권 (484790): 미국 금리 하락기 안정성을 제공
- 20% 금: 인플레이션 및 경제 불확실성에 대비.
- 20% 단기 채권: 유동성과 안정성을 보완.
2. 전략 특징
- 한국과 미국 주식, 채권의 균형: 두 시장의 성장성을 동시에 반영.
- 다양한 자산군 포함: 주식, 채권, 금, 단기 채권으로 분산 투자.
- 경제 주기 대응: 성장, 둔화, 인플레이션, 디플레이션 등 다양한 경제 상황에 대비.
3. 리밸런싱 방식
이 전략은 매월 말일 기준으로 자산 비중을 점검하고, 목표 비중에서 벗어난 자산을 매도·매수하여 균형을 유지합니다.
4. 참고할 수 있는 투자 성향
- 한국과 미국 시장에 동시에 투자하고 싶은 투자자
- 경제 변화에 안정적으로 대응할 수 있는 구조를 선호하는 투자자
- 장기적인 안정성과 분산 효과를 중시하는 투자자
※ 본 전략 설명은 과거 데이터를 기반으로 한 투자 모델 예시이며, 투자 권유나 자문에 해당하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 과거의 수익률이나 전략 구조가 미래의 성과를 보장하지 않습니다.