성과 요약| 일평균 수익률 | 1M 수익률 | 1Y 수익률 | MDD |
|---|---|---|---|
| 0.0584% | 0.48% | 0.32% | -10.43% |
ETFstyle 4자산 포트폴리오 국내 상장 ETF 구성의 운용 기록입니다. 연평균 수익률(CAGR) 15.85%, 총누적수익률 48.39%, 최대 낙폭(MDD) -10.43%, 운영일수 676일, 데이터 기준일 2026-10-14. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
누적 수익률 차트전략 설명서| 전략 구성 종목 예시 | 비중 |
|---|---|
| 1. TIGER 미국S&P500 | 40.0% |
| 2. ACE KRX금현물 | 20.0% |
| 3. ACE 국고채10년 | 20.0% |
| 4. ACE 국고채3년 | 20.0% |
| 전략분류: 정적자산배분(고정비율 자산배분)
ETFstyle 4자산 포트폴리오
ETFstyle 4자산 포트폴리오는 ETFstyle이 자체 설계한 균형형 자산배분 전략입니다. 주식 40%, 장기채권 20%, 금 20%, 단기채권 20%로 구성되어 골든 버터플라이 포트폴리오를 단순화하면서도 성장성과 안정성의 균형을 추구합니다.
1. 자산 구성
- 주식 40%: 장기적인 성장 가능성을 추구하는 자산입니다.
- 장기채권 20%: 금리 하락기에 방어적 역할을 수행합니다.
- 금 20%: 인플레이션이나 경제 위기 상황에서 가치 보존 수단으로 활용됩니다.
- 단기채권 20%: 유동성 확보와 안정성을 제공하는 자산입니다.
2. 전략 특징
- 균형 잡힌 구성: 주식 40%로 영구 포트폴리오(25%)보다 공격적이면서도, 채권 40%, 금 20%로 안정성을 확보합니다.
- 단순화된 구조: 골든 버터플라이의 5개 자산을 4개로 단순화하여 관리가 용이합니다.
- 리스크 분산: 서로 다른 경제 상황에서 각기 다른 역할을 하는 자산군으로 구성되어 있습니다.
3. 운영 방식
이 전략은 매월 말일을 기준으로 자산 비중을 확인하고 리밸런싱을 수행합니다. 목표 비중에서 벗어난 자산은 일부 매도 또는 매수하여 원래의 비율을 복원합니다.
4. 이런 투자자에게 적합합니다
- 중위험-중수익을 추구하는 투자자
- 안정성과 성장성의 균형을 원하는 투자자
- 단순하면서도 체계적인 자산배분 전략을 선호하는 투자자
※ 본 전략 설명은 과거 데이터를 기반으로 한 투자 모델 예시이며, 투자 권유나 자문에 해당하지 않습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 과거의 수익률이나 전략 구조가 미래의 성과를 보장하지 않습니다.