성과 요약| 일평균 수익률 | 1M 수익률 | 1Y 수익률 | MDD |
|---|---|---|---|
| 0.0839% | -7.31% | -11.55% | -24.08% |
2025 ETFstyle 섹터 전략 국내 상장 ETF 구성의 운용 기록입니다. 연평균 수익률(CAGR) 23.55%, 총누적수익률 43.69%, 최대 낙폭(MDD) -24.08%, 운영일수 432일, 데이터 기준일 2026-10-14. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
누적 수익률 차트전략 설명서| 전략 구성 종목 예시 | 비중 |
|---|---|
| 1. PLUS K방산 | 20.0% |
| 2. TIGER 조선TOP10 | 20.0% |
| 3. ACE 국고채10년 | 20.0% |
| 4. ACE KRX금현물 | 20.0% |
| 5. KIWOOM 국고채3년 | 20.0% |
| 전략분류: 정적자산배분(고정비율 자산배분)
2025년 ETFstyle 섹터 전략 (예시)
2025 ETFstyle 섹터 전략은 국내외 거시환경과 산업 구조를 고려하여 2025년 시점에서 주목할만한 산업 섹터와 자산 유형을 중심으로 구성된 자산 배분 예시입니다. 실제 투자 목적이 아닌 정보 제공 및 전략 구조 설명을 위한 모델 구성입니다.
1. 자산 구성 예시
- 20% PLUS K 방산: 지정학적 리스크 확대에 따른 방산 산업 노출 예시.
- 20% TIGER 조선TOP10: 조선 업황 회복과 글로벌 발주 증가를 반영한 섹터.
- 20% ACE 국고채10년: 금리 하락 시 수익성을 기대할 수 있는 장기 국채.
- 20% ACE KRX 금현물: 인플레이션 및 안전자산 수요에 대응하는 금 ETF.
- 20% KODEX 단기채권: 유동성과 안정성을 함께 고려한 현금성 채권.
2. 전략 특징
- 시장 테마 기반 구성: 2025년 산업 흐름과 경제 변화를 기반으로 설계된 섹터 중심 포트폴리오.
- 정적 자산배분 구조: 균형 잡힌 20% 비중 분산으로 자산 쏠림을 방지합니다.
- 시간 고정 리밸런싱: 시장 예측 없이 주기적인 비중 조정으로 구조를 유지합니다.
3. 리밸런싱 방식
이 전략 예시는 매월 말일 기준으로 자산별 실제 비중을 확인하고, 목표 비중에서 벗어난 자산에 대해 일부 매도·매수를 통해 균형을 복원하는 방식으로 리밸런싱을 수행합니다.
4. 참고할 수 있는 투자 성향
- 단기 트렌드를 반영한 섹터 중심 전략에 관심 있는 투자자
- 특정 연도에 집중된 전략 구성을 참고하고 싶은 분
- 간단하고 균형 잡힌 자산 구조로 시장 흐름을 따라가고자 하는 분
※ 본 전략 설명은 특정 자산 또는 ETF에 대한 매수·보유·매도 권유에 해당하지 않으며, 과거의 구성 예시를 토대로 작성된 참고 자료입니다. 투자 결정은 투자자 본인의 책임 하에 이루어져야 하며, 본 설명은 자문 또는 투자 권유에 해당하지 않습니다.